1935 рік.
У парку Горького, в день візиту важливого закордонного гостя, убивають молоду жінку. Згори вважають, що це може бути провокацією, вчиненою для дискредитації Радянського Союзу в очах іноземців. Розслідування доручають одному з найкращих сищиків Московського карного розшуку — Івану Опаліну. Справа здається йому порівняно простою, і навіть заради неї він не відмовляється від інших розслідувань. Та невдовзі з’ясовується, що жертва, особу якої він установив, за документами вже кілька років мертва…