Москва, 1936 рік. У центрі столиці сяє гордість країни — Великий театр. Здається неймовірним, що в такому місці може статися щось кримінальне, але зникає один із артистів балету, і слідчий карного розшуку Іван Опалін розуміє: у цьому храмі мистецтва не все так безхмарно. Проводячи розслідування, він бачить, що його намагаються зробити винним тієї людини, яка не має до подій жодного стосунку. Справа ускладнюється ще й тим, що саме в театрі Опалін зустрічає велике кохання — Машу, у минулому якої, утім, є темні плями…