Олександр Морозов, немолодий і багато бачивший ув’язнений виправної колонії, гине, а його свідомість переноситься в минуле, у далекому 1978 році.
СРСР у самому розквіті, а Морозов опиняється в тілі субтильного кінолога. Тепер він радянський міліціонер, зеленний лейтенант. Колеги дивляться на нього з насмішкою, начальник готовий “зжити зі світу”, а службовий пес його не визнає. Але Морозов прекрасно знає всю міліцейську «кухню», адже все життя він був по інший бік барикад. Користуючись навичками «правильного злодія», він усе частіше сам розкриває злочини й завойовує авторитет у відділі.
От тільки в місті несподівано починають відбуватися дивні злочини, а місцевий інспектор карного розшуку — найсправжніший перевертень у погонах.