СРСР, 1978 рік. Олександр Морозов, реальність нашого часу, продовжує тягнути лямку міліціонера-кинолога в Зарибинському РВВС. Разом зі своїм вірним Мухтаром вони успішно розкривають злочини.
Несподівано в місті починають траплятися загадкові нещасні випадки зі смертельним наслідком, а на місце начальника присилають з області дивного підполковника. Новий керівник буквально виживає з білого світу весь особовий склад, а кінолог і пес у нього — як кістка в горлі.
Морозов розуміє, що низка незрозумілих смертей і поява нового начальника — це ланки одного ланцюга. Він починає власне розслідування, але загадок стає все більше, а підполковник продовжує вставляти палиці в колеса.