Олександр Морозов, немолодий і бувалий ув’язнений виправної колонії, гине, а його свідомість переноситься в минуле — у далеке 1978 року.
СРСР у розквіті сил, і Морозов опиняється в тілі худорлявого кінолога. Тепер він радянський міліціонер, зелений лейтенант. Колеги дивляться на нього з глузуванням, начальник мріє позбутися його, а службовий пес не визнає. Але Морозов прекрасно знає всі міліцейські «кухні», адже все життя він був по інший бік барикад. Використовуючи навички «правильного злодія», він усе частіше сам розкриває злочини й здобуває авторитет у відділі.
Та ось у місті несподівано починають відбуватися дивні злочини, а місцевий інспектор карного розшуку — найсправжнісінький обер-оборотень у формі.