Фіналіст премії «Г’юго» за найкращу серію.
Експедиція кишцев дісталася до двору Тумана Індиго — рідних земель раксур, істот, здатних міняти подобу й ширяти в небі. На окраїні Океану люди знайшли покинуте давнє місто й упевнені, що це останнє пристанище Предтеч. Вони просять раксур допомогти проникнути всередину. Але раксури насторожені: попереднє запечатане місто Предтеч, з яким їм довелося зіткнутися, виявилося в’язницею для невгамовного зла.
Ще до появи кишцев двір Тумана Індиго переслідували видіння майбутньої катастрофи, яка здатна стерти з лиця світу всі двори раксур. Тепер наставники двору підозрюють, що давнє місто напряму пов’язане з загрозою, яку було передбачено. Невеликий загін воїнів — серед них супроводжувач Луна, сирота, нещодавно потрапив до колонії й став частиною родини раксур, і королева-сестра Нефрит — вирішує вирушити разом із експедицією кишцев. Але до міста вже прямують і хижі зграї скверн, і в цій гонитві за шанс утримати лихо, що насувається, саме раксури ризикують помилково випустити на волю давнє зло.