Крилатий оберненць Лун нарешті знайшов дім. Колись самітник-скиталець, тепер він консорт Джейд, королеви-сестри двору Індiго-Туману. Разом зі своїм народом вони вирушають на літаючих кораблях у мандрівку, щоб знайти для колонії раксура новий дім. Але прибувши до мети — прабатьківщини племені в стовбурі гігантського дерева — мандрівники виявляють, що воно гниє зсередини. І це ще не все. Пугаючі знахідки змушують Луна й воїнів раксура вирушити на пошуки серця дерева — пошуки, які поведуть їх далеко-далеко, за саме Зміїне море.
У цьому романі-приквелi до «Хмарних шляхів» Марта Веллс запрошує читачів вирушити в мандрівку через увесь світ, розгадати загадку, відповідь на яку веде лише до нових запитань, і взяти участь у незабутній пригоді.