Лун прожив усе життя, приховуючи, хто він: перевертень, здатний перетворюватися на крилату літаючу істоту. Сирота, який має лише туманні спогади про своє минуле, він намагається жити серед племені долини річок, але все одно відчуває ізоляцію та відчуження. Саме тоді, коли його знову вигнали з прийомного племені, Лун знаходить такого ж перевертня, як і він сам. Здається, створіння точно знає, хто він, і обіцяє допомогти Луну бути прийнятим у спільноту перевертнів — раксур. Але цей незнайомець не говорить, що присутність Луна порушить баланс сил і що його видатне походження має вирішальне значення для виживання колонії, а його народові загрожує вимирання від рук жахливого зла. Тепер Лун має подолати внутрішні бар’єри, щоб урятувати себе… і своїх новоспечених братів і сестер.