Детектив Іван Подушкін помимо волі втрапляє в дуже заплутану справу. До його офісу приходить донька та асистентка знаменитого фокусника Генріха Донеллі. Світлана жахливо налякана: у її голові звучить голос, який вимагає, щоб вона вистрибнула з вікна. Хвилюючись, дівчина розповідає, як колись уночі до її спальні зайшов бородатий чоловік і зробив їй укол за вухом. Відтоді її переслідує голос. Іван вирішує, що перед ним божевільна, і відмовляється допомагати. Світa тікає, залишивши в прихожій гонорар. А за кілька хвилин дівчина вистрибує з вікна сусіднього будинку. Коли приватний детектив спускається на вулицю, вже прибула поліція. Під час непростої й небезпечної слідчої роботи Івану Подушкіну та слідчій Варварі Косовій доводиться переконатися: у цій таємничій справі не обійшлося без фокусів…