Естафета вічної битви добра зі злом переходить до юного Мерліна — сина Корвіна та Дари з Хаосу.
Мерлін навчається на тіні Землі й конструює комп’ютерну систему керування Тінями.
Він шукає свого зниклого батька, але раптом з’ясовується, що за ним уже йде полювання…