Мерлін проникає в Фортецю Чотирьох Світів, щоб нарешті розв’язати загадку чаклуна-переслідувача. В гру активно вступають основні сили Всесвіту — Вогненний Шлях і Логрус, знаки Порядку й Хаосу. Мерлін мандрує підтіньовим світом, рятує друзів і оживляє примар. Він відмовляється від запропонованого вибору…