Друга половина «Хронік Амбера» розповідається від імені Мерліна — сина Корвіна та Дари з Царства Хаосу. У Мерліні тече кров двох світів. І та, і та — королівська кров. Він сам — маг, що у Царстві Хаосу так само буденно, як у Амбері володіння мечем. Поступово розв’язуючи проблеми, які раптом навалюються на нього, Мерлін опиняється на роздоріжжі: усі сили світу закликають його зробити вибір між Амбером і Хаосом, що назавжди схилить терези, вивівши світ із стану рівноваги.