1967 рік. Світ, яким керує магія аристократів. Де рок-н-рол лунає навіть у палаці її Імператорської величності, а вітчизняні «Волги» успішно б’ються в нічних вулицях із американськими «Понтіаками».
Чергові шалені перегони по Санкт-Петербургу закінчуються трагедією. Лікарі й цілителі, які вже засудили молодого князя Горчакова до смерті, списують чудесне порятування на раптово пробуджений Дар. Але навіть родова магія не здатна пояснити, чому в хлопця повністю змінилися звички й смаки… І звідки беруться дивні сни про місця, яких він ще не відвідував.