1967 рік. Світ, яким править магія аристократів. Там рок-н-рол звучить навіть у палаці її Імператорської величності, а вітчизняні «Волги» успішно воюють уночі на вулицях із американськими «Понтіаками». чергова божевільна гонка по Санкт-Петербургу закінчується трагедією. Лікарі й цілителі, які вже винесли юному князю Горчакову вирок смерті, списують чудесне порятунок на те, що прокинувся раптом Дар. Але навіть родова магія не може пояснити, чому в хлопця цілком змінилися звички й смаки… І звідки беруться дивні сни про місця, де він ще не бував.