1967 рік. Світ, яким керує магія аристократів. Де рок-н-рол звучить навіть у палаці її Імператорської величності, а вітчизняні «Волги» успішно воюють у нічних вулицях із американськими «Понтіаками».
Чергові божевільні перегони через Санкт-Петербург закінчуються трагедією. Лікарі й цілителі, які вже винесли вирок юному князю Горчакову смерті, пояснюють дивовижне порятування тим, що в нього раптово прокинувся Дар. Але навіть родинна магія не може пояснити, чому в хлопця повністю змінилися звички й смаки… Та звідки взялися дивні сни про місця, де йому ще не доводилося бувати.