1967 рік. Світ, яким править магія аристократів. Де рок-н-ролл звучить навіть у палаці її Імператорської величності, а вітчизняні «Волги» успішно б’ються в нічних вулицях Санкт-Петербурга проти американських «Понтіаків». Чергова скажена гонитва по Санкт-Петербургу закінчується трагедією. Лікарі й цілителі, які вже винесли вирок молодому князеві Горчакову — смерті, списують чудесне порятунку на те, що раптом прокинувся Дар. Але навіть родова магія не здатна пояснити, чому в хлопця повністю змінилися звички й смаки… І звідки беруться дивні сни про місця, де йому ще не доводилося побувати.