Детектив Рой Грейс повертається з поїздки до столиці й одразу стикається з справою про вбивство, яке на перший погляд здається безцільним. У процесі розслідування стає ясно: сліди ведуть до місцевого наркобарона, який за професією є юристом. Але цей головний підозрюваний має здатність маніпулювати людьми, перетворюючи їх на своїх ляльок-маріонеток, через що викрити його надзвичайно складно. Рой усвідомлює, що вплив наркобарона набагато ширший, ніж він припускав. Під час судового процесу на присяжних чинять сильний тиск невідомі сили — особливо на головуючу Мег. Їй погрожують смертю, якщо вона розповість комусь про те, що відбувається, і обіцяють нашкодити її дочці, якщо вона не доб’ється виправдувального вироку. Мег у відчаї, хоча докази проти обвинуваченого здаються незаперечними.