Вже двадцять років Джеймі Уоррен намагається вирватися з темряви. Його не відпускають спогади про страшні події минулого та почуття провини за те, що колись він залишив хворого брата. Та ланцюг вражаючих і незрозумілих подій знов зводить їх разом — і водночас повертає в його життя давніх шкільних друзів. Поступово стає ясно: їхня зустріч не випадкова, ніби сама доля зібрала їх знов.
Усі вони пам’ятають одне спекотне літо дитинства:
- таємничого чужинця на прізвисько Фокусник, який навчав їх магії та змушував оживати мертвих тварин;
- і жахливу трагедію, що сталася невдовзі після знайомства з ним.
Тепер небезпека повертається, і друзям доведеться зустрітися зі своїми страхами лицем до лиця та вийти на слід людини, яка цілком може виявитися справжнім чудовиськом.