Держава Аквілонія, створена з рівноправних представників різних часів і народів, що об’єдналися для спільного прагнення до кращого життя та протистояння безжалісному Кам’яному віку, входить у фазу рішучих змін. Повернення рятувальної експедиції, що під час плавання «приросла» і людьми, і кораблями, збіглося з двома ворожими вторгненнями — останнє з яких позначило на обрії нового страшного й безжального ворога. Тепер, щоб вижити й перемогти, молодій державі належить буквально стрибнути в кілька разів вище за власну голову.
Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтеся, з ким ще судилося зустрітися аквілонцям і яких випробувань у ході підсумкової трансформації їх піддасть невідомий Посередник.