Початок XVII століття. Смутa охоплює уми. Самозванець, який називає себе царевичем Дмитром, іде війною на московське царство. Цар Борис Годунов раптово помирає, а його спадкоємцеві Федору всього шістнадцять років. Бояри скидають юного царя, запрошуючи на царювання Самозванця.
Але в цю історію втручається капітан Серегін. У нього завдання — усунути початий Смутою заворушення, щоб російська держава й далі зміцнювалася та розвивалася. Чи достатньо для цього просто врятувати царя Федора та усунути Самозванця, чи потрібні будуть жорсткіші заходи?