Після певної паузи від Рима, який не вдалося взяти з ходу, Ганнібал зосередив свої війська в південній Італії, прагнучи захопити Тарент. Довго не отримуючи підкріплень із метрополії, Великий карфагенянин уклав таємний союз зі скіфами, відправивши до них послом Федора Чайку. І ось уже орди Ілура, відійшовши від самих кордонів Греції, вторгаються на землі гетів і рухаються вгору Дунаєм, змітаючи все на своєму шляху. Ще один удар — і вони опиняться на берегах Адріатики.
В Італії Ганнібал із невеликим військом ледь стримує удари Рима, який майже відновив свої сили. Та тут доля надсилає йому новий шанс. У Сиракузах помирає давній ворог Карфагена — тиран Гієрон, а його спадкоємець воліє укласти союз із Ганнібалом. Але Рим не може просто віддати острів, за який багато років воював із фінікійцями.
Ганнібал відсилає до Сиракуз загін своїх воїнів, щоб закріпити новий союз, який може повернути Карфагену омріяну Сицилію. Загоном командує Федір Чайка. Щойно загін прибуває на місце, карфагеняни разом із жителями міста опиняються в облозі. Рим надіслав для його підкорення свої легіони. Але ще ніхто не зміг захопити Сиракузи, доки в них живе Архімед.