Зорі над урвищем

Актриса циганського театру, блискуча Ніна Молдаванська, одружена з працівником ДПУ. Любов Максима Наганова перевірена часом і випробуваннями, і Ніна щаслива з ним. Зі своєю мандрівною ріднею артистка не бачилася багато років. Але голодного 1933 року з усієї Росії до Москви стікаються тисячі циган — ковалi й гадалки, кіньоводи й жебраки, бандити й спокійні котляри… Керівництво ДПУ приймає рішення очистити сталінську столицю від «кочового елементу». Розробку операції доручають чоловікові Ніни. І, їдучи з Москви на гастролі, актриса навіть не здогадується, яка загроза нависла не лише над кочовими циганами, а й над її дорослішими доньками…