Весела й багата Москва кінця ХІХ століття: купці пишно гуляють, дворяни гучно бенкетують. Ім співає циганський хор. Щедрою рукою промисловці й аристократи кидають під ноги циганам подарунки, гроші… Але всіх здивував князь Сбежнев, який посватався до однієї з хористок — красуні Насті. І стала б рокова красуня княгинею, та прийшла біда: закохалася у жебрака цигана з табору Іллю… Що тепер станеться з ними й куди приведе їхня шалена доля — один Бог відає!