У світі, де живе Гаррет, усе перемішалося. Гобліни й тролі тут сусідять із гномами й людьми, а в небі вогнедишний дракон — таке ж буденне явище, як літак над містами Європи. У цьому дивному світі немає вогнепальної зброї, тож приватному детективу Гаррету частіше доводиться застосовувати фізичну силу й магію. А ще в нього є вправний помічник — живий мерлець, який піднімається з пороху, коли треба, і знову вирушає на спочинок, щойно розгадано чергову загадку. Загадок тут хоч відбавляй, і всі вони пов’язані з ризиком, тож Гаррету доводиться щодня йти лезом бритви.