У світі, де живе Гаррет, усе переплуталося. Гобліни й тролі тут сусідять із гномами та людьми, а в небі вогнедишний дракон — таке ж буденне явище, як літак над містами Європи. У цьому дивному світі бракує вогнепальної зброї, тож приватному детективу Гаррету доводиться застосовувати більше фізичної сили та магії. А ще в нього є хороший помічник — живий мерлець, який час від часу підіймається з пороху, а коли чергову загадку розгадано, знову відправляється спочивати. Загадок тут хоч греблю гати, і всі вони пов’язані з ризиком, тож Гаррету доводиться щодня йти по лезу бритви.