Команду Інституту досліджень незрозумілого запрошують в Оренбурзьку область, де величезна чорна тінь накрила ціле місто. Зв’язку з мешканцями немає, апаратура всередині тіні не працює. Військовим вдалося знайти низку вхідних «коридорів» і проникнути в місто, але повернутися змогли не всі. Тінь збільшується, приховувати те, що відбувається, стає дедалі складніше, та евакуювати кілька тисяч людей неможливо, а залишати їх усередині феномена надто небезпечно: вулицями міста, замкненого в темряві, бродять гігантські комахи, по стінах будинків розповзається отруйна пліснява. Часу на ухвалення рішення все менше, а запитань — все більше…