Поліна й Маргарита — звичайні дівчатка, які потрапляють у Заріччя — казкове село, де в будиночках-на-курячих-ніжках живуть молоді чаклуни. Одні вміють приборкувати вогонь, інші підкорюють собі повітря, треті черпають сили із землі. І лише небагатьом підвладна сила води. Щоб стати справжніми відьмами, Поліні й Маргариті потрібно багато чому навчитися, тож тепер замість звичного життя на них чекає природна магія, люди-перевертні, закляті лісові галявини та доленосні знайомства з нащадками давніх родів. Їм доведеться в усьому розібратися: для чого потрібні наставники? Чому ні в якому разі не можна закохуватися в чаклуна Севу, сина цілителя? І що таке рукопис Ярили, про який усі шепочуть таємничо? Відповіді на всі запитання можна знайти лише там, по той бік річки, де оживають казки й здійснюються пророцтва!