На Тридев’яту державу опускається беззоряна ніч: страх розповзається вулицями міст. Темним дістається те, що не мало потрапити до їхніх рук. Невже на боці Світлих є зрадник? Друзі спробують з’ясувати, хто він, але лише ще більше заплутаються. Рівновагу сил порушено: захисні чари Заріччя починають зникати, і комусь доведеться взяти участь у небезпечному давньому обряді, щоб відновити їх. Тим часом знатні родини укладають нові союзи, будують Долину Гуркотів Вітрів, але щойно життя входить у звичну колію, як нові таємниці перевертають усе з ніг на голову. Виявляється, впоратися із зовнішніми негараздами значно легше, ніж зрозуміти, хто ти і на чиєму боці ти стоїш.