Поліна й Маргарита — звичайні дівчатка, які потрапляють у Заріччя — казкове село, де в хатинках-на-курячих-ніжках живуть молоді чаклуни. Одні вміють приборкувати вогонь, інші підкорюють собі повітря, треті черпають сили із землі.
І лише небагатьом підвладна сила води. Щоб стати справжніми відьмами, Поліні й Маргариті потрібно багато чому навчитися, тож відтепер замість звичного життя на них чекає природна магія, люди-перевертні, заколдомлені лісові галявини та доленосні знайомства з нащадками давніх родів. Їм доведеться багато в чому розібратися: для чого потрібні наставники? Чому ні в якому разі не можна закохуватися в чаклуна Севу — сина цілителя? І що таке рукопис Ярили́ни, про який усі говорять таємничими шепотами? Відповіді на всі запитання можна знайти лише там — на тому боці річки, де оживають казки й здійснюються пророцтва!