Сподіваючись приборкати Великий Розлом, що розділив Галактику на дві частини, архмаґос Велізар Коул запрошує представників світів-кузень з усього Імперіуму в штучний світ Понтус-Авернес, будучи впевненим, що зможе переконати делегатів у своїй геніальності. Йому необхідна їхня допомога в розкритті секретів мережі пілонів — циклопічних споруд, збудованих давньою расою, — які, на його думку, можуть запобігти тяжінню Варпу.
Однак серед присутніх затесався небажаний гість: сам Фабій Байл.
Патер Мутатис не потребує визнання своїх талантів, і в нього є власні плани. Втілення його задумів у життя приведе до епічного протистояння найвеличніших наукових умів Галактики — з якого лише один зможе вийти переможцем.