Він стрибнув зі скелі в прірву й лишився живим. Кастанеда повертається до Мексики, щоб дізнатися, чи був цей неймовірний стрибок реальним. По дорозі він зустрічає групу жінок-магов — таких самих учнів Дона Хуана — і, щоб не загинути в сварці з ними, відкриває в собі магічну здатність виходити з власного тіла у вигляді могутнього двійника. Він дізнається, що всі напади на нього були сплановані самим Доном Хуаном, аби він відкрив у собі силу й усвідомив себе як нового Нагуаля. У результаті взаємодії з бездоганною воїном Ла Горда Карлос бере на себе відповідальність лідера нової партії Нагуаля.