Автор намагається очолити новий загін магів. Поки що виходить дуже погано. У всіх учнів періодично з’являються дивні спогади про події, яких не було й не могло бути у світі звичайного сприйняття. Конфлікти між Кастанедою та іншими учнями дедалі зростають. І раптом за допомогою Ла Горди новий Нагуаль згадує, що через особливу структуру свого енергетичного тіла — світного кокона — він не може бути їхнім лідером. Їхні шляхи розходяться. З ним лишається тільки Ла Горда. Разом вони їдуть до Лос-Анджелеса, де, займаючись спільними подорожами в сновидінні та в стані підвищеної усвідомленості, намагаються згадати все те, що відбувалося з ними в роки навчання.