На невідомій землі живуть десятки кланів лісових мешканців. Кожен із них — наче родина з сотень людей: у всіх його членів є своє місце й справа. Вони вірять у Великого Всевідця та виконують його заповіти. «Твердиславичі» — один із таких кланів. Їхня головна ворожбитка Джейана Неістова має дар збирати всю магічну силу родичів воєдино й уражати нею ворогів. І ця сила їй дуже стане в пригоді, адже відьми-чарівники Зміїного Пагорба, які час від часу нападають на поселення, ведуть за собою лісову нечисть. Ці створіння мають броню, схожу на метал, яку не бере магія. А чорна кров, що тече з цих монстрів, — не що інше, як машинна олива… Але ці поняття лісовому народові поки що невідомі. Вождю клану Твердиславу та Джейані доведеться вирушити на пошук джерела зла й дізнатися, що за межами їхніх земель існує інший світ, у якому за їхніми родичами хтось спостерігає, а саме життя в клані — не більше ніж ілюзія свободи.