На невідомій землі живуть десятки кланів лісових мешканців. Кожен із них — мов сім’я з сотень людей: у всіх є своє місце й справа. Вони вірять у Великого Всеотця та дотримуються його заповітів. «Твердиславичі» — один із таких кланів. Їхня головна ворожея Дейяна Нестримна має дар збирати всю магічну силу своїх родичів воєдино й уражати нею ворогів. І ця сила їй дуже знадобиться, адже ведуни Зміїного Хола, які періодично нападають на поселення, ведуть за собою лісову нечисть. Ці істоти мають броню, схожу на метал, яку не бере магія. А чорна кров, що тече з тих монстрів, — не що інше, як машинне мастило… Але для лісового люду ці поняття поки що невідомі.
Вождю клану Твердиславу та Дейяні належить вирушити на пошуки джерела зла й дізнатися, що за межами їхніх земель існує інший світ, де за їхніми сородичами хтось спостерігає, і що саме життя в клані — не більше ніж ілюзія свободи.