У Санкт-Петербурзі помирає друг і захисник Лерхе — імператор Миколай. Реформи, які здійснює Поводир, опиняються під загрозою. Занадто багато претендентів на трон держави, а некерований, самостійний «попаданец» викликає невдоволення серед впливових людей.