У Петербурзі помирає друг і покровитель Лерхе — імператор Миколай. Перетворення, які проводить Проводир, під загрозою. Занадто багато претендентів на трон Держави, і владарі надто сильно дратуються через некерованого, такого, що не контролюється, попаданця.