На Далекому Сході стається жорстока морська битва, і якщо російські моряки зможуть об’єднати свої сили, вони зможуть перевершити ворожий флот і переламати ситуацію на свою користь. У той самий час кораблі адмірала Безобразова успішно атакують торговельні шляхи ворога, що призводить до катастрофічних наслідків для острівної держави. Попри це, японський флот не зазнає поразки, армія в Маньчжурії продовжує свої дії, хоча в Токіо вже усвідомили: війну програно.