Перші успіхи російських моряків викликають неминучу відповідну реакцію японців. У підсумку їм вдається те, що вони безуспішно намагалися зробити в нашій відомій історії: прохід до гавані Порт-Артура блокує затоплений брандер. Сім броненосців Макарова — головна сила Тихоокеанського флоту Росії — миттєво виведені з гри. І на довгі місяці, поки водолази не розчистять фарватер, а з Балтики не підійдуть довгоочікувані підкріплення, загін наших крейсерів у Владивостоці залишається один на один з усім Сполученим флотом. Тепер адміралу Тōгō видається цілком здійсненним знищувати російські морські сили по частинах, адже навіть мала помилка Руднєва в цій ситуації може виявитися роковою. А в цей час у Петербурзі Баньщиков веде таємну боротьбу за майбутнє країни. Але мало переконати царя в згубності бездіяльності й половинчастих заходів. Мало добитися правильних рішень на найвищому рівні керівництва. Потрібно ще, щоб їх виконали — точно й у строк. На жаль, в Росії слова «хабар», «закостенілість», «рутина» і «волокита» ніколи не є порожніми звуками в жодні часи…