Княжич варязького походження Вартислав Дерзкий. Тепер за ним стоять сили, що впливають на Північ: у Білоозері, Ладозі, Новгороді та Полоцьку.
Та на Півдні, де владу й території ділять хазари, печеніги та візантійці, і де навіть армія в три тисячі не здається непереможною, варязький княжич із сотнею воїнів не розглядається як значна сила.
Але саме на Півдні відбудеться битва за майбутнє, і тим, хто прагне бути частиною цього майбутнього, доведеться боротися за нього.