У 1950-х роках радянська розвідка активно шукала неофашистські організації в Європі, які або взагалі не існували, або перебували під захистом ЦРУ. Особливу увагу оперативників привернула Латинська Америка, де переховувалася безліч військових злочинців-втікачів, здатних відродити Четвертий рейх.
Майор Захаров і старший лейтенант Саблін отримують завдання знайти неонацистський штаб. Захаров видає себе за члена профашистської організації, щоб успішно проникнути за океан. Але в останній момент Саблін отримує нове завдання, яке змінює всі плани контррозвідників.