Ворог — хитрий і холоднокровний, озброєний логікою, наполегливістю та точним розрахунком. Він упевнений, що знає, як здобути перемогу. Але він недооцінює радянських контррозвідників — професіоналів своєї справи, готових ризикувати й демонструвати незламну волю.
На початку 1980-х років радянська контррозвідка отримує інформацію про появу диверсантів у Криму. Майор КДБ Михайло Колцов переконаний: противнику потрібні відомості про секретний військовий «Об’єкт-220» на півострові. Один із підозрюваних — учений Родіон Белецький, який працював на цьому об’єкті. Його поведінка здається підозрілою, а в його столі виявляють велику суму грошей. Зрештою Белецький накладає на себе руки, кинувшись зі скелі у воду. Та майор Колцов підозрює, що це лише прикриття для головної мети операції, а вирішальна сутичка з ворогом ще попереду.