Минув рік після закінчення Тібідохсу. Час усіх розкидав, усе переплутав. Таня і Ягун залишилися в магаспірантурі. Сім-Пень-Дір, Попугаєва і Зализіна перебралися у світ до лопухоїдів. Гробиня Склепова з Гунею оселилися на Лисій Горі. Ванька забрався в лісову глуш і живе далеко від світу, спілкуючись лише з лісовиками. Щоправда, іноді купідончики приносять Тані від нього листи… У невгамовного Ягуна виникає ідея влаштувати вечір зустрічі випускників і зібрати весь курс разом. Ось запрошення розіслані, гості зібралися. Здавалося б, усе як раніше, та не зовсім… Безсмертник Кощєєв хоче перевести школу з острова Буяна до Заполяр'я, де вічна мерзлота. Для цього він надсилає до Тібідохсу ревізора Зербагана, якого пов'язує з островом якась таємниця…