Пробив час, коли магічні артефакти набувають величезної сили. Невідомий підкидає чарівну книгу початківцю-магу Генці Бульонову й змушує його вимовити грізне закляття. Основна ставка робиться на жезл «Похититель душ». При дотику до грудей жезл забирає душу, залишаючи тіло неушкодженим, у яке може вселитися будь-який інший маг. З незрозумілих причин хми́ри починають полювання за старовинним портретом Ноя, який уже багато століть благополучно припадає пилом на Главній Лестниці Тибидохса… А тим часом вирішується питання життя й смерті: кого ж вибере Таня? Ванька Валялкін і Гурія Пупперу набридла невизначеність. Тільки дуель — магічна дуель за суворими давніми правилами — може поставити останню крапку в цьому затягнутому романі.
Отже, третій зайвий чи третій мертвий?