Минуло три місяці з моменту битви з Кром Дизастером. Харуюкі перейшов до другого класу середньої школи Умесато, а Чорносніжка — у третій. За правилами школи на початку нового навчального року учнів одного паралельного класу перемішують між класами випадковим чином. Нові однокласники — ще та проблема для не надто товариського Харуюкі, хоча він радий, що він і двоє його друзів дитинства, Чіюрі та Такуму, опинилися в одному класі. І, здавалося б, ось їхня дружба стане ще міцнішою — тим більше, що Чіюрі успішно встановила Брейн Бьорст, і попереду їх чекає маса веселощів. Але новий навчальний рік — це ще й нові першокурсники. А значить, нові можливі бьорст-лінкери прямо на територію їхнього легіону Нега Небьюлас. І хоча пошук не дав результатів, невідома сумеркова загроза знову нависає над Харуюкі.