У глухих башкирських лісах з’явилася якась нечисть. То лісовики, то перевертні. І можна було б ставитися до цього з іронією, якщо б не криваві жертви та паніка серед населення. Юлія Максимова, таємний агент на прізвисько Багіра, отримавши завдання зустрітися з нечистою силою, довго сміялася. Але потім тверезо вирішила: якщо є постраждалі, то може знайтися й зловмисник. І те, що він зображує лісову чудовиську, не робить його менш небезпечним. Оскільки жертви «нечистої сили» були єдиним доказом її існування, Багіра і вирішила почати розслідування з бесіди з ними. Але після зустрічі з першою ж постраждалою їй вже не було смішно.