Ніхто б не впізнав у цій закінченій наркоманці секретну агентку Юлію Максимову на прізвисько Багіра. Саме в такому вигляді їй довелося проникнути в дивне, добре засекречене підприємство на Північному Кавказі. Там працювали наркомани, яких вербували для цього по всій країні. Їх переправляли на Кавказ, і жоден із них звідти не повернувся. Увірвавшись на об’єкт, Юля вже на другу ніч із солодким жахом розуміє: вона хоче залишитися тут назавжди…