Тривають бої на південних рубежах Росії. Кримські хани ніяк не можуть дочекатися, щоб заволодіти багатими російськими землями й самою Москвою. Жахливе чаклунство, невразливі глиняні люди на боці татар воюють. І цар Іван Васильович вирішує: зібрати чаклунів і шаманів та доручити їм захист від татарських набігів. А Кості Розіну доручено перевірити чаклунів і відібрати потрібних.
Зітхнувши, боярин з XX століття береться за цю марну справу — і, до свого подиву, знаходить серед сотень, яких перевіряють, лише п’ятьох, які хоч щось уміли. Але захищати Росію від ворогів узявся лише один — саамський шаман.