Яким би складним не було обживання за часів Івана Грозного, люди XXI століття все ж дещо вміють. І ось уже побудовано мануфактуру — на диво місцевим купцям. Але немає миру на землі Руській. Військо єпископа, що рветься до Новгорода, зустрічає запеклий опір. І навіть допомога демона не рятує загарбників.
Єпископ, вважаючи співачку Інгу головною відьмою, за допомогою демона змусив її прийти до нього. Дівчину чекали тортури, але пів року, відведені єпископу демоном, спливли…