Через вовчі яри, через крижисті болота пробирається втекла селянка Устиня. Вона поспішає до Москви, до свого пана Нікіти Закатова. Під пазухою утікачки — безцінний рукопис, що врятує дві сотні життів. Але не лише борг перед односельцями тримає Устиню. Там, у Москві, біля пана, на неї має чекати Єфим — безстрашний лихач, єдине кохання Усті. Ради нареченої Єфим пішов на смертний гріх і спалив за собою всі мости. Саме надія на зустріч із коханим не дає Устинії впасти духом під дощем і снігом. А тим часом штабс-капітан Закатов, упевнений, що щастя для нього назавжди втрачено, робить фатальну помилку.