Герой роману Нік Ламберт, народжений і вихований у державі ОАМ (Об’єднання Англізонських Світів), переживши безліч небезпечних пригод, побувавши в полоні в урайців — сірообличних людей (а може, й не людей зовсім) — потрапляє в далеку ділянку космосу, де розташована Примарська Імперія. Тут він почувається як удома — і це цілком природно. Примари — люди, одна з гілок людства, що розселилося по космосу. Саме від Ніка вони й дізнаються про існування Іншої гілки, як вони її називають…
Тим часом урайці захоплюють одну планету за одною. Між примарами й урайцями точиться жорстока війна. Розвідка примарів вирішує встановити зв’язок із ОАМ. Ніку Ламберту, який вступив у ряди «корсарів», відводиться вирішальна роль у цьому задумі. Доля зводить його з Едгаром Хубертом, з вини якого колись він опинився на краю загибелі. Тепер вони союзники…